汇鸿集团：汇鸿集团2021年年度报告摘要

  股份有限公司2021年年度报告摘要公司代码：600981 公司简称：汇鸿集团江苏汇鸿国际集团股份有限公司2021年年度报告摘要2021年年度报告摘要第一节重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2021年度公司的利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利0.35元（含税），截至2021年12月31日公司总股本为2,242,433,192股，以此为基数进行测算共计分配利润人民币78,485,161.72元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

  第二节公司基本情况1公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所汇鸿集团600981 江苏纺织、江苏开元、汇鸿股份联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陆备陆飞办公地址南京市白下路91号南京市白下路91号电线报告期公司主体业务简介（一）供应链运营业务在数字化的经济时代，云计算、物联网、区块链、人工智能等数字化技术的兴起，为供应链管理提供了更多创造公司竞争优势的新手段，供应链管理除了在组织上持续创新外，也在技术维度上加速演进。

  1.纺织服装业务供应链在疫情反复加剧、供应约束、海运费大涨、人民币升值等各种坏因的影响下，出口由需求旺盛、价格持续上涨、订单回流推动，实现“超预期”增长，充分显示出我国纺织服装行业和外贸出口企业的强大韧性和灵活性。

  当前来看，我国纺织品服装出口市场相对来说还是比较平稳，增长韧性足，但在棉花价格涨至十年高位、人民币升值、海运费较疫情前上涨10倍以上等压力下，外贸订单利润被压缩。

  另外，在通胀2021年年度报告摘要压力下，宏观货币政策收紧步伐加快，欧美等国对商品消费支出增速逐渐放缓；疫情逐渐常态化后，全球纺织品服装订单将加速回流东南亚，中国纺织品服装出口订单面临高位回落风险。

  国内市场来看，近期财政刺激政策逐渐发力，国内需求有望逐渐改善，预计后期纺织品服装内需市场或呈现前低后高走势，内销与出口增速“剪刀差”将逐渐收敛。

  未来，随着我们国家稳外贸各项政策措施的逐步落实，RCEP正式生效，数字化、智能化、绿色化浪潮来袭，都将会给服装行业转变发展方式与经济转型带来新的发展机遇。

  公司积极顺应国际国内双循环发展格局，通过在柬埔寨自建海外生产基地及向中国中西部转移产能，有效带动了以自身为核心的服装加工供应链的深度整合。

  通过建立“数字化设计研发”、“质量控制”和“面辅料供应与产品管理”三大信息化系统，有效实现了从面料到成衣柔性供应链的实际应用与功能延伸。

  2.食品生鲜供应链得益于广阔的市场规模及快速普及的互联网，近年来数字技术对生鲜农产品流通的赋能作用较为明显。

  二是互联网有效地缓解了信息不对称，让产量、价格、口味偏好等信息能更快地在上下游之间传导。

  三是物联网技术大范围的应用，使得流通全链路的信息得以被记录、分析，各生产基地之间，产地和销售终端之间建立了紧密联系，实现农产品的专业化、信息化流通。

  随着我们正常的生活水平的提高，生鲜食品慢慢的变成为我国居民日常生活中的高频刚需产品，同时不仅要求满足量的需求，还对食用品质、质量安全、产品多样化等提出了更高的要求。

  面对新的行业发展的新趋势，公司慢慢地增加与下游渠道的共建和协同，成功构建了以“贸易、仓储、物流、加工、展示、金融”为基础的“六位一体”服务模式。

  报告期内，公司积极抢抓自贸区政策机遇，在海南自贸港和新疆霍尔果斯自贸区分别设立分支机构，真正的完成了“全球买”。

  汇鸿冷链连续两年入选中国冷链物流百强企业，名次上升了43位，被授予“综合服务型三星级冷链物流公司称号”。

  3.再生资源供应链2021年的全国两会，“碳达峰”“碳中和”被首次写入政府工作报告，并成为两会关键词。

  从国家发展规划来看，我国目前仍需要大量的基础设施建设，意味着长时间内我国仍将消耗大量的燃料、铁矿石，我国碳排放量仍会促进上升，为“双碳”目标的实现带来较大的阻力。

  再生资源将在“双碳”目标实现过程中起到重要的作用，再生资源行业也将迎来新的发展契机。

  公司子公司江苏纸联是全国再生资源供应链领先企业，也是江苏省内唯一具有开票经营资质的废纸回收企业。

  在参加全国供应链创新与应用试点工作期间，江苏纸联充分的发挥行业龙头优势，继续联合产废企业、用废企业建设了多个打包基地，进一步强化了自身废纸源头回收控制质量、专业分拣打包、质量检验、配送造纸厂的“一条龙”可追溯的回收体系。

  4.浆纸业务供应链报告期内，我国纸浆进口量为2,969.1万吨，较去年同期减少2.7%。

  纸浆进口结构也发生微妙变化，针叶浆、阔叶浆、化机浆进口量占比震荡下挫，而本色浆、其他浆进口量占比震荡上扬。

  下游需求方面，在宏观政策变化下，上半年内需强劲，下半年受疫情等因素影响，原纸出口下滑、进口激增，进一步拖累纸浆需求放量。

  政策方面，限塑令、禁废令利好于市场需求的增量，但增量的速度及兑现时间需要我们来关注；节能减排等有关政策的出台，有利于促进行业整合速度的加快；双减政策不利于文化纸需求的短期增量。

  综合来看，国内造纸需求向好，生活纸、白卡纸、特种纸的产能持续迅速增加，而同期海外针叶浆产能投放十分有限，阔叶浆产能则在未来几年有较大的释放。

  以“汇至通”云ERP为基础架构，专注于浆纸B2B线上交易和服务，以信息化手段持续为行业的和谐共生和高质高效发展赋能。

  2021年年度报告摘要5.绿色板材供应链报告期内，我国有关部门制定了一系列国家标准，使得人造板产业更规范化。

  其中，《人造板及其制品甲醛释放量分级》（GB/T 39600-2021）和《基于极限甲醛量的人造板室内承载限量指南》（GB/T 39598-2021）两套标准已于2021年10月1日开始实施。

  随着我国人造板产业供给侧改革的不断推进以及环保理念加强，促进人造板材行业转变发展方式与经济转型，环保板材成为行业发展方向。

  受上游资源及限砍限伐政策的出台、新生产线的不断投产等因素影响，我国人造板行业需求和供给增量放缓，市场从快速地发展期进入平台期。

  同时，随着原材料价格、运输成本、人力成本的不断上涨，国家对安全、环保要求的逐步的提升，以及随着消费的一直在升级，市场对人造板的产品的质量要求越来越高。

  汇鸿亚森在全球市场中占据了慢慢的变多的份额，年进出口额逾3亿美元，常年处于中国人造板材行业领军企业地位，并在临沂、邳州、沭阳等地发展多个出口货源基地，与欧美、中东、亚洲、北非等70多个国家和地区建立了稳定合作伙伴关系，自有品牌“亚森/ARSERWOOD”在国际市场特别是中东、北非和欧洲享有较高知名度。

  （二）资产管理及产业投资1.资产管理行业以私募证券基金为例，近年来，私募证券基金行业的管理人数量和备案基金数量都呈快速上涨的趋势，而且增速屡创新高，同时百亿私募基金管理人数量大幅度的增加，私募证券行业的头部效应显现，强者恒强慢慢的变成了本赛道的中长期发展趋势。

  受资管新规影响，国内各大金融机构加快净值化转型进程，银行设立理财子公司、信托压缩非标业务，大量机构投资的人加速布局资产配置业务，资产配置业务将迎来全新的发展机遇。

  2.私募股权行业根据中国证券投资基金业协会披露的数据，截至2021年末，国内存续私募股权基金管理人24,610家，存续私募基金124,117只，存续基金规模达19.76万亿元，环比增长0.18%。

  整体来看，私募股权投资行业呈现出投资阶段后移、投资产业集中、退出方式多元化以及行业集中度提升等几大趋势。

  2021年，半导体及电子设备、智能制造等“专精特新”相关领域也明显受到资本的青睐。

  同时，随着注册制、北交所等长期资金市场改革举措相继推出，私募股权基金项目通过证券交易市场退出的比例将持续提升，而经济冲击与行业调整也将增加同行间转让的比例。

  截至2021年末，百亿规模的私募基金增长至106家，行业集中度持续提升，给中小型投资机构提出了更高的要求。

  公司为江苏省省属国有控股大规模的公司集团，系中国对外贸易100强企业、中国服务业200强企业。

  作为国务院八部委确定的全国供应链创新与应用示范单位，公司积极围绕建设成为全国供应链运营领先企业的战略目标，深入打造供应链运营、投资金融业务板块，推进重点供应链建设，加强产业链延伸，促进资源有效整合，提升经营质量效益。

  针对多元化的业务结构，企业主要采取战略管控模式，通过科学的公司治理，运用发展的策略规划、内部控制体系等一系列政策、程序和方法，监督、指导子公司的战略、经营和管理，来实现公司的整体战略目标。

  （一）供应链运营业务1.纺织服装供应链主要由子公司汇鸿中锦、汇鸿中鼎、汇鸿中嘉、汇鸿中天、汇鸿盛世、汇鸿畜产和汇鸿瑞盈经营管理。

  主要从事家用纺织品、针织服装和梭织服装产品的自营出口和合作出口，业务涵盖接单、订单处理、生产质量管理、物流运输、制单结汇等各环节。

  公司大力推进以设计研发为引领的纺织服装供应链建设，积极推动业务模式从OEM向ODM、OBM转型。

  公司专门成立了工业设计中心，子公司相继建成2个省级工业设计研发中心，并获得2项国家发明专利。

  公司积极做出响应国内国际双循环的发展新格局，通过在柬埔寨自建海外生产基地2021年年度报告摘要及向我国中西部转移产能，有效带动了以自身为核心的服装加工供应链的深度整合。

  公司建立了数字化设计研发系统、质量控制管理系统和面辅料供应与产品管理系统三大信息化平台，通过与供应商共享平台数据，助力其提升生产效率及产品质量，有效提升公司在国际纺织服装供应链中资源整合和带动能力。

  汇鸿中鼎欧洲海外仓公司获评“江苏省省级公共海外仓”，成为率先在“一带一路”沿线建立省级海外仓的江苏省属外贸企业。

  2.食品生鲜供应链公司食品生鲜事业部全面统筹管理各子公司食品生鲜业务的资源整合和服务协调工作。

  国内方面，与行业头部企业在食材供应上开展深度合作，实现资源共享，包括海外生鲜食品采购、国内粮油食品采购、生鲜食品仓储物流、加工、贸易、关检、下游销售渠道拓展等方面；国外方面，公司积极抢抓自贸区政策机遇，在海南自贸港和新疆霍尔果斯自贸区分别设立分支机构，利用自身资源优势和品牌优势，与美国、日本、韩国、欧洲、一带一路沿线余个国家和地区的一手厂家进行了水海产品、冷冻牛羊肉、粮食等食品生鲜产品的货源地直采。

  汇鸿冷链坚持供应链运营集成运营思维，探索推进仓储业务输出管理，提升供应链运营的仓储管理能力，积极打造“汇冷优鲜”平台，集成ERP系统、WMS仓储管理系统、TMS物流管理系统、OMS订单管理系统、PPM加工系统，通过信息化、数字化、智能化打造生鲜冻品产业互联网，优化传统贸易线下交易模式。

  通过提供丰富的在线销售工具、收款结算、金融服务以及全过程的仓储、物流、配送等服务，为B端采购带来数字化全新体验；通过线上撮合交易、集成支付，进一步促进交易快速达成，大大降低销售费用，扩大产品市场占有率，实现供销双方的收益最大化。

  汇鸿粮油坚持专业化、特色化路线，对特色业务精准开发，积极布局细分市场，充分的发挥供应链资源整合作用。

  创新合作业务经营模式，推动产业链上下游延伸，上控货源、下拓渠道，做到商贸结合、工贸结合发展。

  依托利用冷链仓配、加工等资源的优势，一直在优化，形成服务品牌优势，实现一站式服务范本。

  充分利用国家对“一带一路”和“自由贸易港”建设的优惠政策，在新疆霍尔果斯和海南设立子公司，积极开拓国内市场，不断推动公司供应链运营发展。

  无锡天鹏主要是做生猪屠宰、肉制品加工、鲜冻荤食品市场成交、食品配送及专卖、肉制品进出口和大宗农产品现货电子交易服务等多项业务，构建“以市场交易为引流渠道，生猪屠宰、肉制品加工、生鲜冷冻荤食品储存、批发交易、放心荤食配送专卖以及农产品现货电子交易服务等多元化业务”的生态体系。

  无锡天鹏的子公司无锡天鹏菜篮子工程有限公司主体业务为生猪屠宰、肉制品加工、生鲜冷冻荤食品储存、批发交易和放心荤食品配送专卖等业务；无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司主体业务为酱排骨、酱牛肉、酿面筋等预包装和新鲜散称熟食制品的生产加工、批发零售和连锁经营业务；无锡天鹏进出口贸易有限公司主体业务为进口冷冻畜禽产品等相关国际贸易业务；江苏安信农产品交易中心有限公司通过安信云商现货交易平台形成供应链集中采购+集中分销+预售+竞价等多种交易模式，多层次满足交易商大宗交易需求。

  公司通过平台积极开展大宗农产品现货电子交易服务及供应链金融服务，全力打造线上线下融合的一体化运营新模式，完善猪肉现货交易授信业务、冷冻食品仓单质押业务流程。

  3.再生资源供应链江苏纸联是全国再生资源供应链领先企业，主要是做废纸、废钢的回收销售以及垃圾分类相关业务。

  公司目前在全国各地建有100多个打包站，其中江苏六合站为国家工信部认可的30万吨打包集散中心，已初步形成了废纸源头回收控制质量、专业分拣打包、质量检验、配送造纸厂的“一条龙”可追溯的回收体系。

  依托公司供应链云平台支撑，结合收购网点、打包站、造纸厂、物流公司等的业务需求，以信息化的手段将废纸的交易、打包、仓储、运输等所有的环节无缝链接，最终形成物流、信息流、票据流、客商流、资金流“五流合一”，为上下游关键参与方提供高效便捷、共通共享的业务操作系统，构建物流与回收深层次地融合的供应链协同平台。

  4.浆纸业务供应链2021年年度报告摘要公司子公司汇鸿中天主营纸浆进出口业务，产品为用于造纸的木浆，用途为制造纸、纸板、纸巾等产品。

  汇鸿中天全资子公司汇鸿浆纸以供应链服务集成为业务模式，业务模式以自营交易为核心驱动，同时本着整合上游资源，聚焦客户的真实需求的宗旨，积极开展服务交易，包括代购、撮合等业务。

  汇鸿中天“汇至通”网络站点平台全面实现了供应链管理的信息化，实现了“消灭手工台账”“实现高效的采销协同及前后台业务协同”“增强业务可视性”三大目标。

  汇鸿浆纸积极抓住“一带一路”红利，为全国多个造纸企业设计了多条“一带一路直达物流方案”，缩短交货时间的同时，降低了物流成本，提升产业链上下游企业的供应链服务水平。

  5.绿色板材供应链公司子公司汇鸿亚森主要是做自营和联营木材类建材产品的进出口业务，包括自营胶合板出口、内销多层板及实木托盘、自营和联营板材、木方进口等。

  汇鸿亚森以自有品牌“亚森/ARSERWOOD”为引领，与全球20多个国家和地区建立了稳定合作关系。

  长期以来，汇鸿亚森持续强化自身在人造板材行业中的权威和龙头地位，积极参编由国家林业局、中国林产工业协会牵头组织的《中国林产企业社会责任报告书》，并全程参与《无醛人造板及其制品行业标准》《中国木材合法性认定标准》的起草编制工作。

  同时，通过参股建设沭阳亚森同汇中高密度板生产项目和泗阳亚森械友物流托盘项目，积极向绿色板材产业链上、下游延伸，带动链内中小型企业产品的质量、管理上的水准、融资能力和市场竞争力的共同提升。

  （二）资产管理及产业投资业务公司资产管理及产业投资业务主要由汇鸿汇升、汇鸿创投、汇鸿资管专业投资平台经营管理。

  汇鸿汇升以“量化投资+资产配置”的全策略证券投资为核心业务，积极打造科技赋能型资产定制服务平台，其资产配置业务主要服务于金融机构和重点产业客户。

  汇鸿创投主要是做股权基金投资，通过聚焦供应链运营，在医疗健康、生物技术、信息科技、新能源等领域，挖掘行业价值，布局重点产业。

  2.兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成61号集合资产管理计划、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成71号双红利轮动集合资产管理计划和兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成63号集合资产管理计划均由兴证证券资产管理有限公司管理，构成一致行动人关系。

  3.公司未知上述另外的股东之间是不是存在关联关系，也未知上述另外的股东之间是不是属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

  表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用4.2公司与控制股权的人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用 2021年年度报告摘要4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况□适用√不适用 5公司债券情况√适用□不适用 5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况单位:亿元 币种:人民币债券名称简称代码到期日债券余额利率（%） 公开发行2019年公司债券（第一期） 19汇鸿4-04-04105.2 2020年度第一期中期票据20苏汇鸿MTN3-04-02103.95 2021年度第一期超短期融资券21苏汇鸿SCP2-03-3044.00 报告期内债券的付息兑付情况债券名称付息兑付情况的说明2021年年度报告摘要公开发行2019年公司债券（第一期） 公司于2021年4月6日（因2021年4月4日为非交易日，故顺延至其后的第1个交易日）支付了自2020年4月4日至2021年4月3日期间的利息共计人民币52,000,000.00元。

  公开发行2017年公司债券（第一期） 因部分公司债券持有人未在回售登记期内按时申报回售登记，投资者持 有单只债券比例超过相关规定，该部分公司债券持有人提出提前兑付该期债券，并与公司签订了提前赎回协议。

  根据协议约定，公司于2021年5月11日提前兑付了该期债券，支付债券本金共计人民币190,201,000.00元,支付自2020年11月13日至2022年5月11日期间的利息共计人民币3,545,346.64元。

  2020年度第一期中期票据公司于2021年4月2日支付了自2020年4月2日至2021年4月1日期间的利息共计人民币39,500,000.00元。

  2020年度第二期超短期融资券公司于2021年1月11日支付了该债券本息，合计人民币306,213,698.63元。

  2020年度第三期超短期融资券公司于2021年7月13日支付了该债券本息，合计人民币308,210,958.90元。

  报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况□适用√不适用5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标√适用□不适用 单位：万元 币种：人民币主要指标2021年2020年本期比上年同期增减（%） 资产负债率（%） 72.6773.23 -0.76 扣除非经常性损益后净利润-5,382.663,998.09 -234.63 EBITDA全部债务比0.100.11 -9.09 利息保障倍数2.152.16 -0.46 第三节重要事项1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司营业收入4,527,842.25万元，同比增长23.01%；总利润47,561.77万元，同比下降14.47%；净利润35,160.19万元，同比下降2.03%；归属于上市公司股东的净利润24,864.75万元，同比增长4.65%；经营活动产生的现金净流量42,002.66万元，同比增长4.38%；报告期末，归属于上市2021年年度报告摘要公司股东的净资产556,156.16万元，同比增长2.79%。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

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