生产自动化、信息化和智能化是未来人造板行业升级较为明确的趋势

  未来发展趋势：生产自动化、信息化和智能化是未来人造板行业升级较为明确的趋势-中金企信发布

  1）中金企信国际咨询（全称：中金企信（北京）国际信息咨询有限公司）为国家统计局涉外调查许可单位&AAA企业信用认证机构，致力于“为企业战略决策提供行业市场占有率认证&证明、产品认证&证明、项目可行性&商业计划书专业解决方案”的专业咨询顾问机构。

  2）截止2023年中金企信国际咨询已累计完成各类咨询项目15万余例（其中完成：定制/专项调查项目数量25000+例。项目可行性&商业计划书42000+例。行业研究报告83000+例。），各类市场占有率&市场占有率认证&证明项目3200+例，专精特新&小巨人认证&单项冠军证明项目2900+例，行业地位&品牌认证&服务项目2000+例，销售排名&领先认证&证明项目1500+例），为2.3万+不相同的领域公司可以提供专业、权威的三方认证服务。

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  按照原材料种类及生产的基本工艺的差别，人造板可分为胶合板、刨花板、纤维板三大类，2010年至2020年，上述三大类人造板每年合计产量占人造板总产量均在90%以上。三类人造板的基本特征如下：

  以人造板为基材，根据消费者的装饰美观需求或防潮防刮等功能需求，压贴各种饰面材料，就形成了各类装饰板材。装饰板材的基材决定了其理化性能，多样化的饰面材料进一步满足了消费者的多样化需求，拓宽了人造板在装饰装修、家具制造等领域的应用空间。

  人造板的出现标志着木材加工进入现代化、工业化时期，使得木材加工从单纯改变木材形状发展到改善木材物理性能，从而拓展了木材的应用领域。人造板在服务人类生活及节约天然林资源等方面均占了重要地位，由于其原料来源广泛、可加工性佳、工艺成熟、性能好价格低，可大范围的应用于家具、厨具、地板、木门、工艺品、装饰装修等领域，行业成熟，发展空间良好，且与人们的日常生活息息相关，是民生行业。我国是人造板需求大国，根据《中国人造板产业报告2021》，2010年至2020年，人造板消费量由13,233万立方米增长到29,616万立方米，年均复合增长率为8.39%。

  人造板应用广泛，建筑装饰和家具制造是人造板最主要的应用领域，以公司涉及的胶合板和刨花板为例，建筑装饰和家具领域的应用占板材应用比例超过75%。国内胶合板和刨花板的下游市场需求结构情况如下：

  家具制造是刨花板下游需求中占比最大的领域。近来来，随着居民收入的增长、消费理念的升级转变、环保意识的提升、大城市精装房渗透率的提高，以及花了钱的人家居产品空间利用率提升的需求，人们对家居产品将更加偏向于个性化设计、品质化、品牌化、绿色环保化的消费导向，定制家居产品的渗透率慢慢地提高。我国的定制家居目前主要集中于定制橱柜、定制衣柜等领域，市场研究报告显示，到2025年我国定制橱柜市场规模预计将达到1,648亿元，定制衣柜市场规模预计将达到1,115亿元。

  此外，近年来国家大力推进发展装配式建筑，出台了一系列政策，明确了装配式建筑的发展目标，OSB可当作快装组件而广泛运用于装配式建筑领域。因此在下游定制家居和装配式建筑等行业的带动下，未来刨花板产品的需求量持续增长。

  我国是人造板制造大国，根据报告，2010年至2020年，我国人造板产量由15,361万立方米增长到31,101万立方米，年均复合增长率为7.31%。

  由于人造板企业对木材原料的稳定供应依赖性较强，且木材原料具有一定的经济运输半径，因此人造板企业一般会尽量选取靠近原材料产地或集中供应地建厂以降低运输成本，国内人造板生产也因此呈现出明显的区域集中特征。2020年，全国人造板产量排名前五的省区分别是山东、江苏、广西、安徽和河北，合计产量占全国产品的比例达到了75.60%，上述省份的人造板产区一般会紧邻木材进口港口或木质原材料供应集中地。而对于人造板产区而言，适合建设厂区的优质地块也是有限的，因此对于人造板生产企业而言，工厂的占位优势十分重要。

  由于主要生产方式的差异，胶合板与刨花板、纤维板在竞争格局上存在显著不同。目前，国内胶合板生产仍存在较多的人工作业，自动化程度较低，企业的生产设备和生产技术壁垒以及资金壁垒都不高，一条小规模胶合板生产线万元左右。而刨花板与纤维板由于生产的基本工艺要求，生产自动化程度较高，在热压等关键工艺方面存在技术壁垒，单条生产线万立方米板材的进口连续平压生产线亿元左右，对于技术工程师等人力资源方面要求也较高，因此刨花板和纤维板的投资门槛较高，企业的规模化经营是必然选择。

  一方面，由于气候、文化等方面的差异，各地区对于木材材质的偏好存在一定的差异，单一品牌较难以在各地设厂以满足多种需求；另一方面，过往板材消费市场存在大量的个体消费者，客户较为分散，板材的品牌价值体现并不明显，导致市场上存在较多的通货产品，因此人造板市场呈现出典型的“大市场、小公司”格局。中国林产工业协会数据显示，2020年我国人造板行业总产值约为7,000亿元，人造板整体市场空间较大，但人造板行业目前仍未出现营收突破百亿元的上市公司，行业整体集中度仍然较低。

  近年来，受板材消费结构变化、消费需求升级以及制造业升级等多方面因素影响，板材直接花钱的那群人的B端化趋势明显，最终花钱的那群人对于装修的环保、安全等品质追求也逐步延伸到板材等装修基础材料，板材的品牌价值日益凸显，导致产能规模较小且无品牌的企业逐步退出，而已具有一定品牌知名度的企业有望受益于行业集中度的提升。

  传统的人造板生产线自动化程度较低，对人工的依赖较多，生产效率也较低。推动人造板生产的自动化、信息化和智能化水平，既有利于提高人造板产品质量及其稳定性，又有利于降低平均生产所带来的成本，获得规模效应。随着供给侧结构性改革的深入推进、工业互联网的广泛应用以及人力成本的持续上升，低效的劳动密集型人造板生产线将被逐步淘汰。

  未来，刨花板和纤维板连续压机生产线有望持续替代多层压机和单层压机生产线，胶合板连续压机生产线将逐步得到推广应用。因此，生产自动化、信息化和智能化是未来人造板行业升级较为明确的趋势。

  随着人民生活水平和人均收入水平的慢慢地提高，消费者的健康环保意识慢慢地加强，更倾向于环保性能指标优异的板材产品。此外，随着“房住不炒”政策的持续落实，房屋逐步回归居住本源，消费者更在意房屋的居住价值，花了钱的人高品质居住条件的需求将促使板材产品需求呈现品质化、高端化趋势。而消费的人在普遍缺乏对产品专业鉴别能力的情况下，品牌背书成为消费决策的重要依据，消费者对于环保性能优异的知名品牌通常具有较高的品质信赖。

  甲醛释放限量是人造板及其制品的重要环保性能指标，我国对于人造板甲醛释放限量的国家标准趋于严格，2021年新出台的国家标准在原先E1级的基础上又新增了更高等级的E0级和ENF级。

  因此，随着消费者的环保意识和品牌意识慢慢地加强，以及在新的国家标准的引导下，环保性能优异的知名品牌板材商品市场竞争优势将更为明显。

  一方面，由于低端或通货产品同质化严重，行业准入门槛不高，在下游持续增长的需求的带动下，行业内充斥着大量的中小板材企业，行业集中度较低。另一方面，过往板材消费市场存在大量的个体消费者，客户较为分散，板材的品牌价值体现并不明显，市场上存在较多的通货产品，品牌集中度也较低。

  近年来，受住宅全装修和定制家居渗透率提高、消费需求升级以及制造业升级等多方面因素影响，板材行业的需求侧B端化趋势明显，有助于提升行业集中度和品牌集中度，而已具有一定品牌知名度的板材行业头部企业有望受益于集中度提升所带来的增长机会。