建筑行业调研 2023中国建筑幕墙行业现状分析

  幕墙行业的发展与国民经济发展水平密切相关。随着国务院《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》、《“十四五”扩大内需战略实施方案》的出台，国内疫情防控措施的调整，全国各省相继发布2023年重点项目计划以及设立投资增速目标，中国经济复苏正在按下加速键。2023年

  幕墙行业未来市场发展的潜力如何?建筑幕墙行业是建筑行业中的一个分支，主要是指在建筑物外部覆盖一层幕墙，以达到美观、节能、环保等效果。随着时下人们对建筑品质的追求，建筑幕墙行业未来市场发展的潜力广阔。 首先，建筑幕墙行业市场规模逐步扩大。随着建筑业的发展，人们对建筑物的品质要求慢慢的升高，建筑幕墙作为建筑物外部的重要组成部分，其需求量持续不断的增加。同时，政府对建筑节能减排的力度不断加大，也促进了建筑幕墙行业的发展。 其次，建筑幕墙行业的市场之间的竞争激烈。目前，国内建筑幕墙公司数众多，市场之间的竞争异常激烈。但是，随技术的不停地改进革新和品质的不断的提高，一些有实力、有品牌、有创造新兴事物的能力的企业逐渐脱颖而出，成为了市场的佼佼者。 最后，建筑幕墙行业的前景看好。随着时下人们对建筑品质的要求慢慢的升高，建筑幕墙行业的前景看好。未来，建筑幕墙行业将继续保持迅速增加的势头，并不断向绿色、智能、可持续方向发展。 综上所述，建筑幕墙行业未来市场发展的潜力广阔，随技术的不停地改进革新和品质的不断的提高，未来还有很大的发展空间。

  幕墙行业的发展与国民经济发展水平密切相关。随着国务院《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》、《“十四五”扩大内需战略实施方案》的出台，国内疫情防控措施的调整，全国各省相继发布2023年重点项目计划以及设立投资增速目标，中国经济复苏正在按下加速键。2023年春节后，全国各地加紧复工复产，重点项目建设进度加快，建筑幕墙行业也将迎来新的发展机遇。公司继续专注主业、做精专业。充分的利用公司在智慧幕墙产业的技术、品牌、市场等综合优势，坚持技术创新，拓展产业链，保持公司长期稳定健康发展。

  30余年以来，伴随着中国国民经济的持续加快速度进行发展和城市化进程的加快，中国建筑幕墙行业实现了从无到有、从外资一统天下到国内企业主导、从模仿引进到自主创新的跨越式发展，到 21世纪初中国已发展成为幕墙行业世界第一生产大国和使用大国。

  根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国建筑幕墙行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》显示：

  到20世纪80年代，随着幕墙技术的发展和玻璃生产的基本工艺和二次加工工艺的进步，玻璃幕墙得到更广泛的应用，点支式幕墙、光伏幕墙、单层索网玻璃幕墙、双层幕墙等新式幕墙不断涌现;铝板、不锈钢板、搪瓷板、花岗石板及其他人造板材等面板材料的幕墙在不同高度、部位以及构造形式的高层建筑上得到使用和推广，打破了高层建筑不能使用某些装饰面板进行外墙装饰的限制，实现了幕墙面板的多元化发展。

  建筑幕墙指的是建筑物不承重的外墙围护，通常由面板(玻璃、金属板、石板、陶瓷板等)和后面的支承结构(铝横梁立柱、钢结构、玻璃肋等等)组成。建筑幕墙是由支承结构体系与面板组成的，可相对整体的结构有一定位移能力，不分担整体的结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构。幕墙是建筑物的外墙护围，不承重，像幕布一样挂上去，故又称为悬挂墙，是现代大型和高层建筑常用的带有装扮修饰的效果的轻质墙体。由结构框架与镶嵌板材组成，不承担整体的结构载荷与作用的建筑围护结构。

  根据中国建筑装饰协会幕墙工程分会对于2020年度中国建筑工程装饰奖(建筑幕墙类)获奖工程面材的信息统计，发现在获奖工程中使用材料最多的是玻璃材料，占比为41%;其次为天然石材，占比为25%;金属板材紧随其后，使用占比为23%;剩余的11%的工程使用面材为瓷板、陶土板等。

  随着经济的持续发展，建筑幕墙行业年产值呈现稳步增长态势。建筑幕墙市场大多分布在在大中型城市，伴随着城市化率的逐步的提升，我国城市数量和城市规模也在稳步上升，将直接拉动对大型建筑的需求，并形成对建筑幕墙的需求。

  近年来，建筑装饰行业市场规模平稳增长，政策与标准推动市场发展，市场整合更加频繁，PPP、EPC等新型业务模式快速扩张，智能化、装配化、BIM、VR等技术为主的科学技术创新持续深化。未来伴随产业升级浪潮，绿色建筑室内装饰、科学技术创新、信息化等将成为建筑装饰行业新一轮成长周期的重要推动力。

  目前中国慢慢的变成了全球最大的幕墙门窗市场，建筑幕墙门窗的需求量占全球需求总量2/3以上，其中玻璃幕墙占到全部幕墙的60%以上。其他高科技含量类幕墙产品(智能幕墙、生态幕墙、膜结构幕墙等)占比较小，尚不足4%。《建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》指出，“十三五”期间建筑幕墙市场规模将由2015年的3400亿元增长到5500亿元，年均上涨的速度在11%左右。根据中国建筑装饰协会统计多个方面数据显示，建筑幕墙工程总产值已从2014年的3000亿元增长至2020年的4900亿元左右，2021年我国建筑幕墙工程总产值突破5500亿。

  随着中国城市化进程的快速推进，数量庞大的大型公共建筑、商业楼宇及高端住宅不断涌现，是近年来中国建筑幕墙需求迅速增加的重要原因。从近年来的幕墙招标统计信息看，商业建筑在中国幕墙消费总额中占比最大，约占66.80%;其次是公共建筑，约占30.10%;高档住宅占比最小，约为3.1%。根据中国建筑装饰协会统计多个方面数据显示，建筑幕墙工程市场规模2019年为4030亿元，2020年市场规模达到4300亿元，至2021年行业市场规模达到4644亿元。

  在幕墙行业竞争逐步走向白热化的过程中，淘汰、整合成为不可避免的趋势，特别是在经济环境恶化的时期，资金面的紧缺对承包商的资金实力提出了更大的挑战。幕墙行业中“强者越强、弱者越弱”的马太效应将逐步显现。有突出贡献的公司凭借在资金实力、历史业绩和技术水平三方面的优势，在未来行业内的横向整合中将占据主导地位，逐步扩大经营规模和市场占有率，而部分中小企业的生存将更加艰难，未来将面临被兼并或淘汰的命运。

  根据中国建筑装饰协会统计多个方面数据显示，建筑幕墙工程市场规模2019年为4030亿元，2020年市场规模达到4300亿元，至2021年行业市场规模达到4644亿元。

  目前我国建筑幕墙行业骨干企业在研发、设计、生产与施工等技术方面已经接近或达到国外领先水平。依托先进的制造优势、原材料集中优势和人力资源成本优势，国内企业成为中国建筑幕墙市场的主导力量，优秀建筑幕墙企业面临难得的发展机遇。随着幕墙工程体量的不断增大，客户对建筑幕墙企业在技术、业绩、资金、管理等总实力上的要求慢慢的升高，在高端建筑幕墙市场上，全国标志性、区域重点的大部分幕墙工程被幕墙50强企业所承揽。

  建筑幕墙具有外围护和装饰功能，不仅实现了建筑外围护结构中墙体与门窗的合二为一，而且把建筑围护结构的使用功能与装饰功能巧妙地融为一体，使建筑更具现代感和装饰艺术性。建筑幕墙应用场景范围广阔，特别是在城市的超高层建筑上，建筑幕墙占据了非常大的优势：北京国贸中心、奥林匹克大厦、首都机场、深圳地王大厦、上海金茂大厦、上海寰球金融广场、恒隆广场、2008奥运国家体育馆等均采用了建筑幕墙。建筑幕墙慢慢的变成了现代、时尚建筑的重要标志。

  我国建筑幕墙行业起步晚，与其它传统行业相比，受计划经济体制的影响比较小，市场化程度相比来说较高。行业由4000多个生产企业和1000多个配套企业组成，但多数企业集中于低端市场，以价格战为主。在高端市场，尤其是一些全国标志性、区域重点的幕墙工程绝大部分国内幕墙被50强企业承包。中小企业缺乏资金，众多项目由特、大型建筑幕墙企业承揽成为普遍现象。

  可见建筑幕墙行业从业公司众多，市场化程度较高，竞争较为充分。但在高端市场，尤其是一些全国标志性、区域重点的幕墙工程绝大部分被国内幕墙50强企业承包。

  我国建筑幕墙行业起步晚，与其它传统行业相比，受计划经济体制的影响比较小，市场化程度相比来说较高。行业由4000多个生产企业和1000多个配套企业组成，但多数企业集中于低端市场，以价格战为主。在高端市场，尤其是一些全国标志性、区域重点的幕墙工程绝大部分国内幕墙被50强企业承包。中小企业缺乏资金，众多项目由特、大型建筑幕墙企业承揽成为普遍现象。

  建筑幕墙市场可分为商业建筑、公共建筑和住宅三大类。从2020年度中国建筑工程装饰奖获奖项目单体幕墙面积分布，来看，我国应用在商业建筑的建筑幕墙比例最大，约为66.8%;其次是应用在公共建筑的建筑幕墙，占比为30.1%;应用占比最少的是住宅部分，仅占3.1%。

  可见建筑幕墙行业从业公司众多，市场化程度较高，竞争较为充分。但在高端市场，尤其是一些全国标志性、区域重点的幕墙工程绝大部分被国内幕墙50强企业承包。

  国内建筑幕墙经历30多年的发展，已建立起了国家行业标准体系，并完成了巨量工程实践，同时与建筑规划设计一体化程度大幅度的提高，但其性能和品质提高空间依然很大。未来，随着幕墙工程设计个性化比例的提高，慢慢的变多的工程涉及新技术、新材料和新工艺的变革和发展，预计建筑幕墙工程产值将继续增长。

  在幕墙行业竞争逐步走向白热化的过程中，淘汰、整合成为不可避免的趋势，特别是在经济环境恶化的时期，资金面的紧缺对承包商的资金实力提出了更大的挑战。幕墙行业中“强者越强、弱者越弱”的马太效应将逐步显现。有突出贡献的公司凭借在资金实力、历史业绩和技术水平三方面的优势，在未来行业内的横向整合中将占据主导地位，逐步扩大经营规模和市场占有率，而部分中小企业的生存将更加艰难，未来将面临被兼并或淘汰的命运。

  随着“一带一路”国家级顶层战略的逐渐推进，我国建筑幕墙企业逐步进入东南亚、中亚等国家的商业市场，就目前来看，未来的行业国外市场增长点，将着眼在这上面，而随着绿地、万达、中建、中铁等开发商和工程总包商，向欧美高端市场的拓展，行业公司参与的国际高端商业项目也略有增加。

  伴随着我国幕墙行业的爆发式增长，行业内的竞争也愈发充分。一方面，不断有建筑业其他领域的公司切入到幕墙行业中来;另一方面，原有的幕墙企业的发展开始逐渐出现分化，呈现出强者恒强的趋势。根据幕墙企业的规模以及其切入幕墙业务的方式为标准，建筑幕墙行业内的公司分为三大阵营。

  第一阵营企业以江河创建、远大中国等行业龙头为代表，这类企业的年产值普遍在十亿元以上，具有完善的工程体系和人才体系;第二阵营以大型建筑企业的子公司为主，这类企业能依托母公司的资源开展幕墙工程业务;第三阵营则以中小型幕墙企业为主，在局部地域或特定幕墙领域具有一定竞争力。

  近年来，建筑装饰行业市场规模平稳增长，政策与标准推动市场发展，市场整合更加频繁，PPP、EPC等新型业务模式快速扩张，智能化、装配化、BIM、VR等技术为主的科学技术创新持续深化。未来伴随产业升级浪潮，绿色建筑室内装饰、科学技术创新、信息化等将成为建筑装饰行业新一轮成长周期的重要推动力。

  与建筑装饰其他子行业相比，幕墙行业的单体工程量大、施工周期长，承接一个项目就能保证未来较长一段时间的收入。因此对于中小企业而言，无法平滑缺少项目时的现金流，闲置的资金和人力成本相当大。上市幕墙企业拥有先发优势：能够最终靠高知名度获得更多机会，利用募集的资金获得更多、更大的项目，提高对供应商议价能力、减少材料成本。幕墙行业工程体量大、应收账款多，在中标项目上需要大量资产金额的投入，因此大规模的公司具有更大的优势，表现出马太效应：“强者愈强，弱者愈弱”。

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